自从赛跑输给乌龟后，兔子很不高兴。有一天，兔子看见了乌龟，赶紧冲上去对乌龟说：“上次因为我睡觉，你才赢的，要不你再跟我比一次？“乌龟缓慢地说：“好啊，比就比。”
为了公平比赛，动物们请来最公平的大象当裁判。比赛马上就要开始了，一大群动物来观战。有的举着“兔子必胜”的旗帜，还有的举着“乌龟必胜”的条幅，这让乌龟和兔子信心十足。随着“啪”的一声枪响，兔子和乌龟同时冲了出去。
跑着跑着，兔子逐渐占了上风，乌龟跑得越来越慢，渐渐地跑不动了。经过一片萝卜地，兔子一闻到萝卜的香味，马上将比赛忘到了九霄云外，拿起一根萝卜就开吃。另一边，乌龟在路上捡到了一个滑板，它赶紧踩上滑板，向着终点快速地滑起来。
等到兔子吃饱，准备继续比赛时，却看到乌龟已经举起了胜利的奖杯。
